Подготовка формы 3-НДФЛ в программе Декларация 2020 — как скачать и пользоваться в 2024 году?

Программа «Декларация 2020» — это удобный и бесплатный инструмент для подготовки 3-НДФЛ, который можно скачать с сайта ФНС, установить на свой компьютер и использовать для составления отчета о личных доходах для уплаты или возврата налогового дохода.

Заполнение 3-НДФЛ в программе — один из возможных способов подготовки отчетов. Нет необходимости использовать именно эту опцию, можно заполнить декларацию вручную или использовать личный кабинет налогоплательщика и отправлять отчеты в электронном виде. Человек сам решает, какой метод регистрации он будет использовать.

1. Где скачать программу Декларации 2020?
2. Как пройти 3-НДФЛ в 2024 году?
3. Для возврата налогов при покупке квартиры
4. Вычет имущества по ипотеке
5. Социальный вычет на медицинские и школьные расходы
6. При продаже квартиры
7. При продаже машины
8. Индивидуальным предпринимателям (ИП)
9. Скачайте новую форму 3-НДФЛ и заполните образцы

Где скачать программу Декларация 2020?

Самый лучший и надежный способ получить программу — скачать ее с официального сайта налоговой службы.

Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на актуальность скачанного архива. В 2024 году для подготовки к 3-НДФЛ необходимо использовать расписание под названием Декларация 2020 года. Дата выпуска этой версии — 13 января 2024 года.

Загрузка следует за файлом под названием «Установщик».

При нажатии на ссылку «Скачать» архив с программой загружается на ваш компьютер, вам необходимо установить его на свой компьютер, затем запустить и заполнить необходимые разделы.

После заполнения, проверки и сохранения сама форма декларации формируется в заполненную форму, которую можно распечатать, подписать и передать в ФНС.

Как заполнить 3-НДФЛ в 2024 году?

С помощью программы граждане смогут заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ для физических лиц в следующих случаях:

• уплата профессионального налога (для индивидуальных предпринимателей, юристов, нотариусов, руководителей хозяйств, фрилансеров);
• уплата НДФЛ (в отношении тех доходов, с которых налоговый агент не удержал НДФЛ — от продажи имущества, дивидендов, пожертвований и т д);
• возврат налога при получении отчислений (недвижимое, социальное, стандартное, инвестиционное).

Для уплаты НДФЛ крайний срок его заполнения — до 30 апреля года, следующего за отчетным (до 30 апреля 2024 года для 2020 года).

Срок возврата налогов не ограничен одним годом — вы можете подать заявление в любой из 12 месяцев, следующих за годом уплаты пошлин.

Подготовка налоговой декларации с помощью программы удобна, так как избавляет от необходимости искать актуальную форму 3-НДФЛ. Необходимо ввести данные в необходимые разделы, после чего автоматически формируется декларация, это снижает количество возможных ошибок.

В программе 7 вкладок, переключаться между которыми можно в меню слева. Некоторые вкладки становятся активными только после того, как вы укажете необходимые данные во вкладке «Условия настройки».

Программа на 2024 год отличается от программы прошлого года. Были учтены некоторые изменения в законодательстве, кроме того, появилась еще одна седьмая форма «возврат / компенсация налога», заполнив которую, можно автоматически сформировать заявление на декларацию НДФЛ (или его компенсация). Теперь нет необходимости заполнять это заявление отдельно, оно включено в форму 3-НДФЛ, которая была обновлена ​​в 2024 году.

Для возврата налога при покупке квартиры

Если налогоплательщик должен вернуть подоходный налог в отношении затрат на покупку квартиры, в программе Statement 2020 необходимо заполнить следующие листы программы:

• установка условий;
• информация о регистранте — информация о физическом лице;
• доход, полученный в РФ — указать выплаты работодателей с удержанием НДФЛ, в пределах уплаченного за год налога будет произведен возврат по расходам на квартиру;
• доход за пределами РФ — заполнять необходимо только тем гражданам, которые получали платежи в иностранной валюте (от иностранных компаний);
• отчисления: заполните форму «Имущество», в которой содержится информация о купленной квартире, ее стоимости, размере имущественного вычета;
• налоговый кредит / возврат — заполните платежные реквизиты для запроса на возврат налога.

К заполненной декларации 3-НДФЛ необходимо приложить договор купли-продажи, справку о доходах 2-НДФЛ от работодателя.

Сумма, которая может быть возвращена при покупке, составляет 13 процентов от стоимости оплаты квартиры в пределах имущественного вычета 2 миллиона рублей. Кроме того, сумма к возврату ограничена суммой НДФЛ, уплаченной за отчетный год.

Максимальная сумма возврата 260 000 рублей.

На имущественный вычет по ипотеке

Если квартира приобретена в ипотеку, то есть право вернуть НДФЛ не только на стоимость самой квартиры, но и на оплату процентов по ипотеке.

Выплаты подлежат 13% уплаченных процентов по ипотеке. Максимальный размер процентов, которые могут быть приняты к вычету, составляет 3 миллиона рублей. Это преимущество можно использовать один раз для одного объекта недвижимости.

Вы можете вернуть сумму, не превышающую 390 000 рублей.

Для заполнения 3-НДФЛ на ипотечный вычет необходимо заполнить те же разделы программы, что и при покупке квартиры без получения кредита.

В целом сборник такой же, за исключением раздела «Удержание имущества», где необходимо показать все проценты по ипотеке, уплаченные с момента начала покупки квартиры, а также указать уже сумму вычета процентов по ипотеке выбирается, если человек обращается в ФНС не впервые.

К выписке 3-НДФЛ необходимо приложить справку из банка об уплаченных процентах, а также справку о доходах 2-НДФЛ.

На социальный вычет по расходам на лечение и обучение

Если человек в 2020 году потратил деньги на уход (его, супруга, дети или родители), лекарства, образование (его, детей, братьев, сестер), то в 2024 году он может воспользоваться вычетом социального налога и вернуть 13 процентов от расходы в установленных пределах.

Ограничения по размеру удержания:

• 120 000 руб в год — в эту сумму входят расходы на медицинское обслуживание, образование и обучение братьев и сестер до 24 лет;
• 50 000 руб в год — в эту сумму включены расходы на лечение детей, родителей, супруга, обучение детей (на каждого).

Следовательно, сумма, подлежащая погашению за год, ограничена 13% от указанного вычета.

В течение года в программе Декларации 2020 вы можете заполнить следующие разделы для подготовки 3-НДФЛ:

• условные задания — исходные данные;
• сведения о регистранте — налогоплательщике, оплатившем обучение или лечение;
• доходы, полученные в РФ — выплаты от российских компаний;
• доход за пределами РФ — платежи от иностранных компаний в иностранной валюте (при наличии);
• «социальная» форма отчислений — раздел, в котором производится расчет причитающейся суммы пособия, отражаются расходы в отчетном году;
• возмещение / возврат налога — для подачи заявления на социальный вычет (указывается возвращаемая сумма и банковские реквизиты).

К заполненному в программе 3-НДФЛ необходимо приложить договор на оказание услуг (медицинских или образовательных), рецепты на лекарства, платежные документы, подтверждающие расходы, справку 2-НДФЛ от работодателя и другие документы, подтверждающие годовой доход и уплата налогов.

При продаже квартиры

В случае продажи квартиры в 2020 году физическое лицо получает доход в виде оплаты стоимости по договору купли-продажи.

Если продавец владел домом менее указанного количества лет (3 или 5 лет, в зависимости от способа покупки квартиры), вы должны заплатить 13% от полученного дохода до 15 июля 2024 года и отправить 3 -NDFL до 30 апреля 2024 года. Если вы владеете им более определенного количества лет, вам не нужно платить налоги и заполнять декларацию.

НДФЛ можно уменьшить, получив имущественный вычет в размере 1 млн рублей или фактическую стоимость покупки квартиры. Полученный доход уменьшается на 1 миллион рублей или затраты на приобретение, в связи с чем уменьшается причитающийся НДФЛ.

Для уплаты налога на продажу недвижимости в программе «Декларация 2020» необходимо заполнить формы:

• установка условий;
• информация о регистранте — информация о продавце квартиры;
• доход, полученный в РФ — указывается сумма дохода от продажи жилья, ФИО покупателя, размер вычета.

При продаже автомобиля

Если автомобиль будет продан в 2020 году, в 2024 году вы должны заполнить 3-НДФЛ и уплатить налоги с полученного дохода, но только в том случае, если автомобиль находился в собственности менее 3 лет. При этом снизить налоговую нагрузку можно, применив имущественный вычет — 250 тысяч рублей или стоимость покупки автомобиля.

Если вы владеете им более 3 лет, подавать декларацию и платить НДФЛ не нужно.

Автосалоны в программе Декларации 2020 должны заполнить следующие разделы:

• условия установки — исходные данные;
• информация о регистранте — реквизиты налогоплательщика продавца автомобиля;
• доход, полученный в РФ — информация о доходе отражается в форме оплаты по договору купли-продажи, здесь выбирается вид вычета.

Налоговую декларацию за 2020 год необходимо подать в ФНС до 30 апреля 2024 года, а налог необходимо уплатить до 15 июля 2024 года.

Для индивидуальных предпринимателей (ИП)

Еще одна группа лиц, которые могут воспользоваться программой «Декларация 2020» для подготовки 3-НДФЛ, — это индивидуальные предприниматели, юристы, нотариусы, частнопрактикующие лица, руководители хозяйств.

Предприниматели должны сообщать о доходах, полученных от их бизнеса, и заполнять в программе следующие формы:

• установка условий — здесь важно указать, кто именно заполняет 3-НДФЛ и в подразделе «есть доходы» отметить «от предпринимательской деятельности»;
• сведения о декларанте — данные о налогоплательщике — физическом лице;
• предприниматели — информация о доходах и расходах.

Скачать новый бланк 3-НДФЛ и образцы заполнения

В 2024 году необходимо заполнить новую форму 3-НДФЛ, утвержденную Приказом Федеральной налоговой службы № ЕД-7-11 / 615 @ 28.08.2020.

Ниже вы можете скачать эту форму в формате excel, а также скачать образцы заполнения декларации при заполнении в различных случаях.